Freedom Leaf Inc., una corporación de Nevada, , anunció su entrada en un acuerdo definitivo para adquirir ECS Labs LLC, incluyendo sus dos subsidiarias operativas de propiedad absoluta, que colectivamente constituyen la marca de productos de aceite de cáñamo premium “Green Lotus”. Se espera que la adquisición genere un aumento sustancial en los ingresos de Freedom Leaf al mismo tiempo que proporciona acceso a un portafolio más robusto de productos, mejores capacidades de distribución y penetración en los atractivos mercados emergentes del CDB en todo el mundo. .
Green Lotus ofrece una línea de productos con el mismo nombre de CBD, incluyendo tinturas, geles suaves, tópicos, cartuchos, gomitas y tinturas para mascotas y una línea de bebidas CBD con gas recientemente introducida. En 2018, las empresas de Green Lotus generaron unos ingresos brutos no auditados de 2,2 mm de dólares con un flujo de caja positivo, y en el primer trimestre de 2019, los ingresos brutos no auditados de Green Lotus alcanzaron los 1,4 mm de dólares en Estados Unidos.
Puntos clave destacados
-La adquisición traerá una expansión de talento y nuevo liderazgo a Freedom Leaf. Al cierre de la adquisición, Carlos Frías, un veterano del Cuerpo de Marines que fundó Green Lotus en 2016, asumirá el papel de CEO de Freedom Leaf.
-La combinación ofrece a Freedom Leaf un portafolio establecido de productos CBD de cáñamo y un mayor acceso a múltiples canales de venta, incluyendo la venta al por menor tradicional, farmacias independientes, comercio electrónico y venta directa al consumidor. Se espera que la adquisición incremente significativamente y amplíe la base actual de clientes de Freedom Leaf.
-Green Lotus tiene un acuerdo multianual con CBD Life SA De CV (“CBD Life”), una de las pocas entidades legales que tienen licencias de importación y distribución de CBD en el país de México. Se espera que los primeros envíos a CBD Life en virtud del acuerdo comiencen en la segunda mitad de 2019 para la distribución de CBD Life a aproximadamente 4.000 puntos de venta inicialmente, con el potencial de expandirse a aproximadamente 40.000 puntos de venta en los próximos años.
Expandiéndose Freedom Leaf:
Más allá del incremento de ingresos que se espera que resulte de la adquisición, se espera que la adquisición facilite importantes eficiencias y sinergias operativas, comenzando con la consolidación de las operaciones existentes de Freedom Leaf en la fabricación certificada GMP y en las instalaciones de laboratorio ya operadas por Green Lotus, así como proporcionar a Freedom Leaf acceso al inventario de cáñamo de biomasa propiedad de Green Lotus.
Se espera que la adquisición agregue capacidades de gestión significativas, incluyendo un equipo de ventas de 17 personas. Daniel Nguyen, Director Científico de Green Lotus, continuará en este cargo después del cierre de la adquisición y supervisará las instalaciones de fabricación y laboratorio certificadas por cGMP. El Sr. Nguyen tiene una maestría en química orgánica y una amplia experiencia en formulaciones de nutracéuticos y cosméticos.
“Estoy increíblemente emocionado por la oportunidad de liderar Freedom Leaf”, dijo el fundador y CEO de Green Lotus, Carlos Frías. “Con los recursos combinados de Green Lotus y Freedom Leaf, estaremos posicionados para convertirnos en uno de los principales actores del mercado mexicano y en una empresa líder de empaque de productos de consumo a base de cáñamo en los Estados Unidos y en el extranjero”.
“Al adquirir Green Lotus, habremos agregado un equipo gerencial altamente talentoso, y espero poder apoyar a Carlos Frías en su nuevo rol como CEO de Freedom Leaf”, señaló el CEO de Freedom Leaf, Clifford J. Perry. “La adquisición debería transformar a Freedom Leaf en una compañía líder de productos de consumo de cáñamo norteamericano de CBD que sirva a múltiples canales de distribución a través de muchas verticales”.
David Goldburg, Presidente del Consejo de Administración de Freedom Leaf (el “Consejo”) y socio principal de Merida Capital Partners, señaló: “La combinación de Green Lotus y Freedom Leaf es otro ejemplo del ecosistema de trabajo de Mérida. Hemos observado a Carlos y a su equipo desde la fundación de Green Lotus, y han construido una operación impresionante que ahora está en una posición única para ser un jugador líder en combinación con Freedom Leaf. Estamos emocionados de ver el poder del alcance de las compañías y su penetración en el mercado a medida que CBD se convierte en un producto de salud y bienestar”.
A partir del cierre de la adquisición, Richard Groberg y Richard Segerblom renunciarán al Directorio, y Carlos Frías y Daniel Nguyen (dos miembros fundadores de Green Lotus) cubrirán sus vacantes en el Directorio. Ciertos accionistas de Freedom Leaf también celebrarán un acuerdo de voto, efectivo al cierre de la adquisición, acordando votar sus acciones del capital social a favor de un Directorio que estará compuesto por seis miembros, incluyendo dos miembros nombrados por Merida Capital Partners, dos miembros de los miembros de Green Lotus, y dos miembros del actual equipo administrativo de Freedom Leaf. Además, después del cierre de la adquisición, los accionistas preferentes de Freedom Leaf otorgarán a la Compañía el derecho de causar la conversión de sus acciones preferentes en acciones comunes de Freedom Leaf de acuerdo con los artículos de constitución de Freedom Leaf, cuya conversión no se espera que ocurra antes del 1 de julio de 2019 y que resulte en que Freedom Leaf tenga una clase de acciones comunes en circulación con idénticos derechos de voto para cada acción.
Dada la tremenda oportunidad de mercado en los Estados Unidos y México como resultado de la adquisición de Green Lotus, Freedom Leaf espera enfocar sus recursos de administración y capital en su línea de productos de bienes de consumo envasados de cáñamo CBD en estos mercados y cancelar los proyectos referentes a la producción en las instalaciones de Valencia, España.
